Một trong những thử thách lớn nhất của trader là "gồng lời". Rất nhiều người có thói quen chốt lời (TP) quá sớm nhưng lại gồng lỗ (SL) rất lâu. Trailing Stop (Lệnh dừng lỗ tự động) là một công cụ được thiết kế để giải quyết chính xác vấn đề này: nó giúp bạn tự động gồng lời trong khi vẫn bảo vệ phần lợi nhuận bạn đã kiếm được.
Tuy nhiên, Trailing Stop trên MT5 máy tính có một đặc điểm kỹ thuật "chí mạng" mà 90% trader mới không biết, dẫn đến rủi ro lớn. Bài viết này sẽ giải thích Trailing Stop là gì, cách dùng và cảnh báo quan trọng khi sử dụng nó.
1. Trailing Stop là gì?
Trailing Stop là một loại Stop Loss (Dừng lỗ) động hay dừng lỗ "di chuyển". Thay vì cố định tại một mức giá như Stop Loss thông thường, Trailing Stop sẽ tự động di chuyển "đuổi theo" giá khi lệnh của bạn có lợi nhuận.
Mục đích của nó là "khóa" lợi nhuận (lock in profit). Nó cho phép vị thế của bạn tiếp tục chạy để kiếm thêm lợi nhuận, nhưng cũng đảm bảo rằng nếu giá đột ngột quay đầu, bạn sẽ thoát lệnh với một phần lợi nhuận đã được bảo vệ.
2. Cách hoạt động của Trailing Stop
Khi cài đặt, bạn không đặt một mức giá cụ thể, mà bạn đặt một "khoảng cách" (distance), thường tính bằng Points (10 points = 1 pip, tùy broker).
Ví dụ kịch bản lệnh MUA (Buy):
- Bạn Mua Vàng (XAUUSD) tại giá: $2300.
- Bạn đặt Trailing Stop là 500 points (tương đương 5 giá).
Diễn biến:
- Giá tăng lên $2301, $2302... Lợi nhuận của bạn chưa đủ 500 points, Stop Loss vẫn ở mức ban đầu (hoặc chưa có).
- Giá tăng lên $2305.10 (lời 510 points). LẦN ĐẦU TIÊN Trailing Stop được kích hoạt. Nó sẽ tự động đặt một lệnh Stop Loss tại $2300.10 (Giá hiện tại $2305.10 - Khoảng cách 500 points). Lệnh của bạn bây giờ đã được bảo vệ hòa vốn.
- Giá tiếp tục tăng lên $2308.00. Trailing Stop di chuyển Stop Loss lên $2303.00 ($2308.00 - 500 points). Bạn đã "khóa" chắc chắn 300 points lợi nhuận.
- Giá điều chỉnh giảm về $2306.00. Trailing Stop KHÔNG di chuyển. Nó chỉ di chuyển một chiều (lên với lệnh Buy, xuống với lệnh Sell) và không bao giờ di chuyển ngược lại. Stop Loss của bạn vẫn ở $2303.00.
- Giá giảm mạnh về $2303.00. Lệnh của bạn bị đóng tại Stop Loss.
Kết quả: Bạn thoát lệnh với lợi nhuận 300 points, thay vì "gồng" và thấy lệnh về hòa vốn hoặc lỗ ngược.
3. Cách cài đặt Trailing Stop trên MT5 (Máy tính)
Bạn chỉ có thể cài đặt Trailing Stop cho các lệnh đang mở (open positions), không thể cài cho lệnh chờ.
- Mở cửa sổ Toolbox (Ctrl+T), vào tab "Trade".
- Tìm vị thế đang mở mà bạn muốn cài đặt.
- Nhấp chuột phải vào vị thế đó.
- Di chuột đến mục "Trailing Stop".
- Một danh sách các khoảng cách mẫu sẽ hiện ra (ví dụ: 50 points, 100 points...). Bạn có thể chọn một trong số đó, hoặc chọn "Custom..." (Tùy chỉnh) để nhập chính xác số points bạn muốn (ví dụ: 500).
Sau khi chọn, bạn sẽ thấy một biểu tượng chữ 'T' nhỏ xuất hiện trên biểu tượng của lệnh trong cột "Type", báo hiệu lệnh đó đang có Trailing Stop.
4. Cảnh báo "CHÍ MẠNG": Trailing Stop là CLIENT-SIDE
Đây là thông tin quan trọng nhất bạn phải nhớ:
Trên nền tảng MT5 cho máy tính, Trailing Stop KHÔNG phải là lệnh được lưu trên máy chủ (server) của broker như SL/TP thông thường. Nó là một tính năng chạy CLIENT-SIDE, tức là nó chạy trên chính phần mềm MT5 của bạn.
Điều này có nghĩa là: Trailing Stop CHỈ HOẠT ĐỘNG khi phần mềm MT5 của bạn đang: 1. Đang mở. 2. Đang kết nối Internet. 3. Đang đăng nhập vào tài khoản.
Nếu bạn tắt máy tính, tắt MT5, hoặc bị mất kết nối mạng, TRAILING STOP SẼ DỪNG HOẠT ĐỘNG. Mức Stop Loss cuối cùng mà nó di dời đến sẽ giữ nguyên, nhưng nó sẽ không "đuổi theo" giá nữa.
5. Giải pháp: VPS và Robot (EA)
Làm thế nào để Trailing Stop chạy 24/7? Có hai giải pháp:
- Sử dụng VPS: Bạn phải cài đặt MT5 trên một VPS Forex (máy chủ ảo) và để nó chạy 24/7. Điều này đảm bảo MT5 của bạn luôn mở và có kết nối.
- Sử dụng EA (Giải pháp tốt nhất): Các Robot MT5 chuyên nghiệp được lập trình với logic Trailing Stop "server-side". Tức là, con EA đó sẽ tự tính toán và gửi lệnh "Modify" (Sửa) Stop Loss lên máy chủ của broker. Đây là cách trailing stop tin cậy nhất. Nếu bạn có một chiến lược Trailing Stop phức tạp (ví dụ: trailing theo đường MA, theo ATR...), bạn sẽ cần Lập trình Robot Forex MT4/MT5. Việc học code EA 1-1 sẽ giúp bạn tự mình tạo ra các thuật toán gồng lời nâng cao này.
Kết luận
Trailing Stop là một công cụ tuyệt vời để tự động hóa việc gồng lời. Tuy nhiên, hãy luôn nhận thức rõ hạn chế client-side của nó trên MT5 máy tính. Để đảm bảo an toàn, hoặc là sử dụng VPS, hoặc là dùng một EA có tích hợp sẵn logic trailing stop chuyên nghiệp.
>> Đọc tiếp: Hướng dẫn đọc Báo cáo Lịch sử Giao dịch (Account History)